Letzten Donnerstag fiel der Solana-Preis auf 245 USD, ein Rückgang von 9 % gegenüber einem Höchststand von 264 USD in der Vorwoche. Daten zur Solana-Kette zeigen, dass wichtige Solana-Stakeholder nach dem historischen Durchbruch von Bitcoin auf die 100.000-USD-Marke immer noch Geld verdienen.
Durchbruch bei Bitcoin treibt Rallye des Altcoin-Marktes voran
Bitcoin hat zum ersten Mal die 100.000-USD-Marke überschritten, als der Gewinner des kryptofreundlichen Paul Atkins als Kandidat für die Nachfolge von Gary Gensler als Vorsitzender der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) bekannt gegeben wurde. Die am Mittwoch bekannt gegebene Entscheidung des designierten Präsidenten Donald Trump löste auf den Kryptowährungsmärkten Optimismus aus.
Der Bitcoin-Durchbruch ließ Ripple (XRP), Ethereum und Solana durch den Ripple-Effekt auf neue Wochenhöchststände steigen. Nach der Ankündigung von Atkins stieg der Solana-Preis um 4,2 % auf 245 USD, seinen höchsten Kurs seit Dienstag, als er auf 224 USD fiel. Aber SOLs Achterbahnfahrt schaffte es nicht, diese Widerstandslinie zu durchbrechen, und blieb hinter Bitcoin zurück, dessen Performance sich innerhalb derselben 24 Stunden um 8 % verbesserte.
Die relativ geringen Gewinne von Solana haben eine Debatte über die rückläufigen Tendenzen des Marktes entfacht.
Investoren ziehen 500 Millionen US-Dollar an SOL nach Allzeithoch ab
Solana machte letzte Woche weltweit Schlagzeilen, als es ein Rekordhoch erreichte und am 23. November 264 US-Dollar erreichte, nachdem es vor vier Jahren nicht den Höchststand von 259 US-Dollar erreicht hatte.
On-Chain-Kennzahlen zeigen jedoch, dass viele Solana-Beteiligte den jüngsten Preisanstieg ausgenutzt haben. Daten zeigen einen SOL-Abzug von 500 Millionen US-Dollar aus Staking-Smart-Contracts nach einem Allzeithoch.
Diese Aktivität wird auf dem Diagramm des Gesamtwerts der in aktiven Smart Contracts eingesetzten SOL verfolgt, das oft als Proxy verwendet wird, um die Bewegungen großer Staker und Kernvalidatoren während wichtiger Marktereignisse zu verfolgen.
Darüber hinaus ist Solanas glanzlose Leistung bei 245-Dollar-Events, während es versucht, sich einem Umfeld der Gewinnmitnahmen entgegenzustellen, ein Produkt des Zusammentreffens von Gewinnmitnahmen und breiteren Markttrends, die sich aus der beispiellosen Rallye von Bitcoin ergeben.
Wie bei Solana sind die Netzwerk-Staking-Einlagen in der vergangenen Woche in der gesamten Blockchain zurückgegangen, was möglicherweise auf Herausforderungen für die Preisdynamik von Solana in der Zukunft hinweist. Daten aus den Vortagen zeigen jedoch, dass der Gesamtwert der eingesetzten Mittel von 389,4 Millionen SOL am 28. November auf 387,2 Millionen SOL am Donnerstag eingebrochen ist.
Das entspricht mehr als 2,2 Millionen SOL oder etwa 528 Millionen Dollar zu aktuellen Preisen, die die wichtigsten Netzwerkvalidatoren von Solana innerhalb von sieben Tagen abgehoben haben. Zwei Hauptgründe dafür sind, dass derart bedeutende Abhebungen während einer Marktrallye oft die optimistische Stimmung dämpfen.
Die optimistische Stimmung seit dem 100.000-Dollar-Meilenstein von Bitcoin wird zunächst durch die Abhebung von 2,2 Millionen SOL aus Staking-Verträgen verwässert, was das kurzfristige Marktangebot erhöht.
Staker gelten als erfahrene Investoren, die für die Sicherheit der Blockchain verantwortlich sind, aber sie haben auch in jedem Proof-of-Stake-Netzwerk ziemlich viel Gewicht. Wenn diese Gruppe große Abhebungen vornimmt, stellen wir oft fest, dass andere Marktteilnehmer motivierter sein müssen, sich an Kaufaktivitäten zu beteiligen.
Wenn die Staking-Abflüsse in diesem Tempo weitergehen, könnte der Preis von Solana bald Schwierigkeiten haben, neue Allzeithochs von 265 USD zu erreichen.
Solana-Preisanalyse: Der Widerstand von 250 USD stellt inmitten von Gewinnmitnahmetrends eine Herausforderung dar
Zu den Gegenwinden zählen verringerte Gewinnmitnahmen bei Solana und ein starker Rückgang des Deposit-Staking, der den kurzfristigen Preis von Solana unter Abwärtsdruck setzt.
SOL wird es schwer haben, mithilfe technischer Indikatoren wie Chande Kroll Stop einen langfristigen kritischen Widerstand bei 250 USD pro Token zu überwinden. Normalerweise wurde diese Zone als Verkaufsauslöser verwendet, und ohne ein wachsendes Kaufvolumen könnte die Kryptowährung weiter zurückgehen.
Der BullBear Power (BBP)-Indikator wird zum bärischen Momentum hinzugefügt, das im negativen Bereich bleibt. Dies spiegelt das nachlassende Kaufinteresse im Gefolge der jüngsten Bemühungen zur Preiserhöhung wider und deutet auf eine sich anbahnende Baisse hin.
Analysten warnen jedoch, dass SOL sein nächstes wichtiges Unterstützungsniveau bei 230 USD erreichen könnte, wenn es keinen Tagesschlusskurs im Bereich von 245 bis 250 USD erreichen kann. Dieses potenzielle Abwärtspotenzial weist auf die Schwierigkeiten hin, die SOL unter den aktuellen Bildschirmbedingungen haben könnte, diesen positiven Geldfluss fortzusetzen.
Ein Durchbruch unter die 230-USD-Unterstützung könnte den Verkaufsdruck verschärfen und Solana (SOL) nach unten drücken, um die 224-USD-Unterstützungszone herauszufordern, in der die Kryptowährung letzte Woche für kurze Zeit Stabilität finden konnte.
Auf der anderen Seite besteht die Chance auf einen sauberen Ausbruch, wenn SOL deutlich über der 250-USD-Marke schließen kann, was SOL zu neuen Allzeithochs über 270 USD führen würde.
Obwohl dies Chancen sind, bleibt Solanas kurzfristige Richtung neutral und stark von den aktuellen Marktbedingungen abhängig. Die vergangene Woche wurde durch große Staker getrübt, die über 2,2 Millionen SOL verließen, was die negative Stimmung gegenüber der kurzfristigen Zukunft des Vermögenswerts noch verstärkte.
Solana und Ethereum erobern unterschiedliche Marktnischen
Daten deuten darauf hin, dass Solana und Ethereum in verschiedenen Segmenten der Kryptowährungsumgebung in Harmonie leben. Solana (SOL) soll Rivalen Ethereum (ETH); kürzlich veröffentlichte Statistiken haben jedoch gezeigt, dass beide Netzwerke unabhängig voneinander gedeihen können.
Laut DappRadar ist die Ethereum-Aktivität auf der Blockchain im letzten Monat um 47 % gestiegen. Im selben Zeitraum verzeichnete Uniswap, eine führende dezentrale Börse auf Ethereum, einen Anstieg des Handelsvolumens um 62 %, und CoW Swap meldete einen enormen Anstieg von 71 %.
Inzwischen hat sich Solana als Ort für Memecoin-Starts und -Handel einen Namen gemacht, während Ethereum weiterhin die Plattform der Wahl für dezentrale Finanzen (DeFi) ist. Erstaunlicherweise werden die meisten Entwickler von drei der fünf umsatzstärksten DApps auf Solana gehostet: Raydium, Jito und Pump. Unter den anderen Spitzenreitern von Ethereum finden sich Lido, Uniswap, Aave usw.
Diese Blockchain-Netzwerke haben ihre Stärken, aber ihre Wachstumspfade müssen nicht unbedingt näher an derselben Benutzerdemografie liegen.
Aber bestimmte Memecoins bieten gegenüber Solana ein gewisses Maß an Verwundbarkeit. Ein erheblicher Teil der Aktivität wurde durch die Spekulationsmanie bei Token wie BONK, POPCAT, MEW und SPX6900 angetrieben, und einige von ihnen haben in nur drei Monaten ein Wachstum von 100 % verzeichnet. Und Experten warnen, dass eine solche Volatilität möglicherweise nicht nachhaltig ist und zu Netzwerkinstabilität führen könnte.
Futures-Prämien sind ein wichtiger Maßstab für Anleger, die die Marktstimmung von SOL einschätzen, insbesondere da der Token zwischen dem 23. und 27. November um 10 % fiel. Studien haben ergeben, dass in stabilen Märkten monatliche Futures-Kontrakte 5 bis 10 % mehr als Spotpreise gehandelt werden, um die Kosten von Abwicklungsverzögerungen zu berücksichtigen. Diese Zahlen spiegeln das Vertrauen und die Vorhersage der Händler in Bezug auf die Zukunft von Solana wider.
SOL-Futures signalisieren starken Optimismus
Daten zeigten, dass Händler auf dem Futures-Markt von Solana (SOL) großes Vertrauen zeigten, wobei Long-Positionen eine jährliche Prämie von 23 % erzielten – den höchsten Wert seit Juli. Dies ist sehr optimistisch für den SOL-Preis. Dennoch warnen Analysten, dass ein überschwänglicher Optimismus für die Münze diesen Wert auf über 40 % treiben kann, was das Risiko vergrößert, dass Liquidationen aufgrund einer unerwarteten Marktkorrektur in die falsche Richtung fließen.
Solana steht wahrscheinlich ein weiterer Bestandssprung bevor, da Marktdaten auf Optimismus in Bezug auf den Vermögenswert hindeuten. Wenn man sich die On-Chain-Aktivität und die Trends auf dem Derivatemarkt ansieht, gehe ich davon aus, dass weitere Preissteigerungen bevorstehen. Mit seiner aktuellen Marktkapitalisierung von 113,7 Milliarden US-Dollar ist SOL im Vergleich zu Ethereums Bewertung von 429,4 Milliarden US-Dollar riesig, aber dieser Abschlag von 103,7 Milliarden US-Dollar deutet auf viel Raum nach oben hin.
Diese große Bewertungslücke ist notwendig, da Solana eine schnelle Akzeptanz im Memecoin-Handel und bei leistungsstarken dezentralen Anwendungen ermöglicht. Anleger werden jedoch gebeten, die Marktbedingungen genau zu beobachten, um spekulative Aktivitäten überschaubar zu halten und Chancen und Risiken zu verstärken.
